Nikolas adlı sıradan bir çocuk, karlarla kaplı kuzeye doğru sıra dışı bir maceraya atılır. Amacı, elflerin efsanevi köyü Elf Diyarı'nı bulmak için bir yolculuğa çıkan babasını bulmaktır. Bu macerada Blitzen adlı dikbaşlı bir geyik ve sadık evcil faresi de Nikolas'a eşlik eder. Hiçbir şeyin imkânsız olmadığını kanıtlayan bu sihirli, komik ve samimi öyküde Nikolas'ın yazgısıyla tanışması ise uzun sürmez.